एक वित्तीय योजनाकार या व्यक्तिगत वित्तीय योजनाकार एक योग्य वित्तीय सलाहकार है। पूर्ण सेवा व्यक्तिगत वित्त में अभ्यास करते हुए, वे ग्राहकों को निवेश, बीमा, कर, सेवानिवृत्ति और संपत्ति योजना पर सलाह देते हैं।
वित्तीय योजनाकार क्या करता है?
वित्तीय योजनाकार: वे क्या करते हैं
एक वित्तीय योजनाकार आपकी वर्तमान वित्तीय जरूरतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में आपका मार्गदर्शन करता है। इसका आम तौर पर मतलब है कि अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना, यह समझना कि आप अपने पैसे से अपने लिए क्या करना चाहते हैं (अभी और भविष्य में) और आपको वहां तक पहुंचाने के लिए योजना बनाने में मदद करना।
क्या एक वित्तीय योजनाकार एक वित्तीय सलाहकार के समान है?
एक वित्तीय योजनाकार एक पेशेवर है जो कंपनियों और व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने में मदद करता है। वित्तीय सलाहकार उन लोगों के लिए एक व्यापक शब्द है जो निवेश और अन्य खातों सहित आपके पैसे का प्रबंधन करने में मदद करते हैं।
एक वित्तीय योजनाकार के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है?
एक वित्तीय सलाहकार की कितनी कीमत होती है लागत? एक वित्तीय योजनाकार को देखने की लागत एक योजना स्थापित करने के लिए $2,500 से $3,500 तक हो सकती है, और फिर लगभग $3,000 से $3,500 सालाना अगर हो सकती है वित्तीय योजना संघ (एफपीए) के अनुसार, आपका योजनाकार के साथ एक सतत संबंध है।
क्या वित्तीय सलाहकार आपका पैसा चुरा सकते हैं?
अगर आपके वित्तीय सलाहकार ने आपके खाते से पैसे चुरा लिए हैं, तो यह चोरी है। इन मामलों में शामिल हैंआपके वित्तीय सलाहकार द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य, जैसे कि आपके खाते से धन हस्तांतरित करना। हालाँकि, आपका वित्तीय सलाहकार भी आपसे चोरी कर सकता है यदि उनके कार्यों या कार्य करने में विफलता के कारण आपको वित्तीय नुकसान होता है।
