वित्तीय योजनाकार: वे क्या करते हैं एक वित्तीय योजनाकार आपकी वर्तमान वित्तीय जरूरतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में आपका मार्गदर्शन करता है। … अन्य, प्रमाणित वित्तीय योजनाकारों की तरह, सामान्य चिकित्सक हैं, जो बजट और निवेश से लेकर बीमा और सेवानिवृत्ति योजना तक हर चीज पर सलाह देते हैं।
क्या सीएफ़पी निवेश सलाह दे सकता है?
कुछ वित्तीय योजनाकारों के पास सीएफ़पी® प्रमाणन या सीएफए (चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक) जैसी साख होती है। … वित्तीय योजनाकार जो अपने ग्राहकों को निवेश सलाह देते हैं उन्हें एसईसी या उपयुक्त राज्य प्रतिभूति नियामक के साथ पंजीकरण करना चाहिए।
क्या कोई वित्तीय सलाहकार सलाह दे सकता है?
बहुत से लोग एक अनुभवी विशेषज्ञ के बारे में सोचते हैं जो उन्हें वित्तीय सलाह दे सकता है, खासकर जब निवेश की बात आती है। यह शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है, लेकिन यह पूरी तस्वीर को चित्रित नहीं करता है। आस - पास भी नहीं! वित्तीय सलाहकार अन्य धन लक्ष्यों वाले लोगों की भी मदद कर सकते हैं।
कानूनी तौर पर निवेश सलाह कौन दे सकता है?
वित्तीय योजनाकार, बैंकर और दलाल अक्सर छोटे और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश सलाह प्रदान कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक वित्तीय सलाहकार की योग्यता के बारे में पूछें।
क्या वित्तीय योजनाकार निवेश सलाहकार हैं?
इस परिभाषा के तहत, कई पेशेवरों को निवेश सलाहकार माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, पैसाप्रबंधकों, वित्तीय योजनाकारों और निवेश सलाहकारों को निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
